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2012年3月13日 星期二

市場冷淡?售價或是關鍵 國內車價不斷攀升 消費力並不因此水漲船高


2005年台灣車市年銷50萬輛以後,台灣車市一直處於低谷狀態,近年來更有低於40萬輛的經驗,相較廿年前平均年銷45萬到48萬輛的榮景,台灣汽車市場到底怎麼了?其實,在某種程度上,新車市場的衰退,要歸咎於國內的各家新車車商。

熟悉國內汽車市場的人或許還記得,在約莫20年前,國內汽車總市場大致都在45萬輛到48萬輛,也偶有年銷50萬輛的時候。然而,隨著國民所得不斷提升,走進21世紀,除了2005年有過一次年銷50萬輛的經驗,最近7年,國內汽車市場都長期處於低潮。

當然,這與外在的大環境有著相當大的關係,包括2008年的全球金融海嘯,都使得國人的消費能力與消費意願大幅縮減。然而,近兩年來,國內進口豪華房車不斷交出漂亮的銷售成績,似乎不能說國內的市場景氣沒有回春的跡象,然而,總市場的成長卻一直不盡理想,反倒是中古車過戶數已然連續三年突破70萬輛,在這樣的實際情況下,也令人不得不思考,到底台灣汽車市場發生了什麼事?

透過前述的數據分析,可以推論出一個可能性:「台灣消費者開始買不起車子了」。這裡所說的「買不起」並不是說台灣的消費者沒有足夠的消費實力。平心而論,近年來售價超過千萬元台幣的車款大行其道,若說台灣市場沒有消費實力是絕對不通的。然而,決定總市場銷售數量的平價車款,卻很明顯的產生了位移,由原本中大型房車與中小型房車分食超過一半市場佔有率的情況,變成中小型房車獨大,而中大房車式微的局面。

如果我們用1995年為一個標準來看,台灣的國民所得由1995年的12,906美元,成長到2010年的17,927美元,國民所得增加約5千美元,約合15萬元台幣。換句話說,台灣國民在2010年每年的所得應該比1995年多出約15萬元台幣。在此同時,1995年入門小車的新車售價大約在新台幣42萬元到45萬元左右。如果照等比推算,那麼,2010年國內入門小車的售價則應該在57萬元到60萬元左右。乍看之下,似乎大致符合國內的狀況。

然而,在實際的層面上,最常在台灣社會上聽到的一句話是:「什麼都漲,就是薪水沒漲」。

依照行政院主計處公布的「家庭收支調查」顯示,2010年國內家庭平均可支配所得為889,353元,較1996年的826,378元成長7.62%。但如果扣掉截至201012月的消費者物價指數成長5.88%,則實質可支配所得僅微幅成長1.74%。換句話說,台灣平均每個家庭每年可以支配的所得,在十餘年間僅成長了不到1.5萬元。

這個數字看起來好像已經足夠令人觸目驚心了,但事實上,這是整體平均後的結果,事實上,低所得家庭的實質可支配所得卻是不增反減。

依所得五等分距來看,台灣所得級距最底層的20%家庭,2010年的平均可支配所得為288,553元,較1996年的298,443元,還少了3.42%,如果加上物價的增長,則實際可支配所得足足少了9.3%

而第二級的家庭,2010年的平均可支配所得為542,741元,較1996年的537,241元增加1.02%,加上通膨因素,則實質可支配所得則是減少了4.86%。一直到第三級的家庭,實質可支配所得才好不容易增加了6.97%,趕上了物價成長的比率。

但別忘了,前述的物價指數說的是平均值,別的不說,以入門車的售價比例來看,車價漲幅已經超過了三成。換句話說,當60%的台灣家庭陷入所得幾乎原地踏步甚至不增反減的同時,台灣汽車的售價卻成長了30%以上。

所以可以推論,近20年前,台灣車市的主力市場是新台幣40萬元到新台幣80萬元之間的車型,現今台灣普羅大眾的消費實力頂多也只不過在原地踏步而已。然而,國產頂級中大型房車的售價卻從原本的80萬元一路成長到105萬元左右。

再回來看國內新車市場的銷售比例,可以發現國產中大型房車的銷售量不斷減少,取而代之的,是1.5升的小車乃至於搭載2.0升引擎的中小型房車。而這些市場佔有率最大的車款,售價的區間和近20年前其實並沒有太大的差異。

今年農曆年後,國產車廠又進行了新一波的車價調漲,姑且不談這波調漲的漲幅有多少,然而,我們卻可以在今年2月份的中古車過戶數發現一個很有趣的事實。首先是今年2月份的中古車過戶數卻出現大規模的上漲,較去年同期成長43.4%。然後,若根據中古車過戶數的車齡別分析來看,2月份的中古車過戶數中,車齡在2年以內的車輛雖說僅佔總市場的5.6%左右,然而成交過戶數的成長比例與去年同期相較,都在86%以上。

在此同時,車齡在20年以上的中古車,雖僅佔總過戶數的5.8%左右,但2月份的過戶數也較去年同期成長126.7%。而累積今年前2個月的車輛過戶數,更可以發現車齡在10年以上的車子,過戶數竟佔總市場的61.7%,總數高達6萬餘輛。

換句話說,有為數不少的消費者眼看著新車漲價,因此轉而購買中古車代步,解決日常用車的問題。對新車業者來說,如果兩個月就有6萬個消費者選擇購買中古車,那麼,難道不覺得新車市場的萎縮是理所當然的事情嗎?

2012年3月6日 星期二

公司貨或是水貨? 進口車價如果合理 就不會有貿易商


念過經濟學的人都知道,不管是古典學派、凱恩斯學派或是新凱恩斯學派,開宗明義第一章談的,一定是供給與需求曲線。在國內,最明顯的例子就是豪華進口車的水貨盛行。簡單的說,除了總代理提供車輛供國內消費者選擇外,也有業者自行引進車款銷售。

19世紀經濟學家馬克思Karl Heinrich Marx)引18世紀英國工會運動家鄧寧(Thomas Joseph Dunning)的一段話:「有百分之五十的利潤,它就鋌而走險;為了百分之一百的利潤,它就敢踐踏一切人間法律;有百分之三百的利潤,它就敢犯任何罪行,甚至冒絞首的危險。」姑且不談政治意涵上的意義,但這句話卻充份揭露了商人在資本的面前,為了追求利潤,是會去做任何的可能性。

在汽車產業,當然情況沒那麼複雜,不過,只要有利可圖的生意,就肯定會有人去做。最明顯的例子就是汽車貿易商,也就是我們平常說的「水貨」。

其實水貨車在台灣早就不是新鮮玩意兒,早在30年前,台灣汽車市場上就一直是公司車與水貨車各擁山頭的局面。舉例來說,早年台北市的「貂族汽車」便是國內知名的貿易商,專門引進福特進口車,如Ford TaurusProbeMercury Sable等,而眾所週知,福特這個品牌自始至終,也只有福特六和這個台灣分公司。貂族所引進的車款,部份是福特六和所沒有進口的,即使雙方有重疊,但貂族引進的車輛價格也往往較福特六和有競爭力。

那麼,為什麼會有貿易商自行引進新車銷售呢?其實原因很簡單,車子的成本並不是只要進口,支付了關稅、貨物稅、營業稅後,再加上毛利就可以賣了。總代理在經營上往往要支付較高的人事管銷成本,以及提供消費者車輛的保固服務,外加售後服務的人事、零件備料等相關成本,將其攤提至新車售價上後,很自然的售價就會較直接進口來得高出許多。消費者購車時若不在乎售後服務等內容,那麼往往可以用較低廉的價格購買水貨車。

有一段時間,台灣汽車產業是公司車與水貨車各擁山頭的時代,甚至部份品牌的水貨車賣的比公司車還要好,諸如30年前的Jaguar之類。原因無他,在消費者還沒認知到售後服務重要性的時代,售價往往是決定消費者購車的最重要因素。

另外,隨著台灣經濟起飛,消費者對於車輛的多元化需求也逐漸出現,其時有許多國內並沒有總代理,或是依照正常管道無法購得的車輛,也會透過貿易商的管道引進國內。諸如純種日製車開放進口前的LexusAcuraInfiniti等品牌,或是台灣並未引進的車款,如Honda Del SolMitsubishi FTOAcura NSXNissan 300Z等,都透過留學生自帶進口或是貿易商等各種管道引進國內。

只不過,隨著台灣汽車產業的逐漸正規化經營,消費者對於車子的售後服務等各方面的需求越來越高,對於水貨車不重視售後服務的這種市場生態,便逐漸淡出汽車產業。簡單的說,消費者願意花稍高的價格,擁有一部提供保固、又有良好售後服務的公司車,也不願意用低廉的價格去買水貨車。

然而,水貨車在台灣雖然式微,但卻從未中斷。原因無他,雖說消費者願意因為總代理提供的售後服務與保固條件等,支付較高的價格去購買總代理銷售的公司車。但如果總代理實在下手太狠,消費者往往也會在多方考量的情況下,回頭選擇貿易商引進的水貨車。

就拿賓士這個在台灣長盛不衰的進口豪華車品牌來說,就一直是水貨商眼中最熱門的品牌。一直到目前為止,國內銷售賓士水貨車的貿易商仍然相當多,在此姑且不一一點名,但只要曾經到貿易商那裡看過車子,很難會不對總代理產生怨念。原因無他,光價格與配備就會讓人感到不舒服。

從實際層面來看,目前賓士的總代理台灣賓士引進的車款大多數是比較「樸實」的車型,如果消費者對於一些高級配備有興趣,就得加價購買,往往林林總總的選配加上去,車價就會讓人大吃一驚。相對於總代理的進車方式,貿易商引進國內的車型便往往價挑選較高的配備水準,而且引進後的新車售價,也往往較總代理來得更為合理。

那麼,到底貿易商的水貨與總代理的公司貨兩者之間的價差會差多少呢?依照車款以及配備的不同,如果以同樣的配備水準,貿易商與總代理間的價格可能會達到數十萬元到百萬元以上。

所謂「殺頭生意有人做,賠本生意沒人幹」,在價差這麼大的情況下,貿易商仍然有利可圖。而且如果賺的不夠多,業者大概也不會願意這麼做。以此推論,總代理在制定價格時,狠心的程度會有多高了。

不過,買貿易商的水貨車難道就沒有風險存在嗎?其實還是有的,部份不肖業者會引進美國經銷商的試乘車,在進口時,會調整里程表,使其看起來像是新車。以期能夠獲得更大的利潤。另外,畢竟汽車是大量生產的產品,如果消費者剛好買到「檸檬車」,在沒有保固的前提下,車主往往只能選擇認賠殺出。

然而,在售後服務方面倒是不用太過擔心,即使消費者購買的是水貨車,總代理還是會願意為車主愛車進行保養維修工作的,只不過零件價格會比公司車來的稍高一點。至於要如何取捨,就看消費者個人的態度了。